發(fā)布時間:2020-08-28
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》和《溫州市市屬國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)管理暫行辦法》(溫政辦[2015]95號)等有關(guān)規(guī)定,浙江電力變壓器有限公司(下稱“浙變”)以綜合評議方式征集兩名合格戰(zhàn)略投資人。詳情請見溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)站http://www.wzuae.com/
一、標的企業(yè)的基本情況
1.企業(yè)名稱:浙江電力變壓器有限公司
2.住所地:浙江省溫州市甌海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)慈鳳西路17號
3.法定代表人:陳浩
4.經(jīng)營范圍:電力變壓器、調(diào)壓器、穩(wěn)壓器、電抗器、互感器、開關(guān)、高、低壓電器成套設備、輸變電設備及其配件、機械加工電器元件的設計、研究、開發(fā)、制造、銷售及售后服務,電器配件維修、電力技術(shù)咨詢服務,能源物質(zhì)質(zhì)量檢驗及理化分析;節(jié)能產(chǎn)品的檢測;節(jié)能改造工程的技術(shù)咨詢;電器設備的能耗及節(jié)能效率的測試;電能產(chǎn)品的比對測試;電力設施承裝類四級、承修類四級、承試類四級(可以從事35千伏以下電壓等級電力設施的維修、試驗活動)。技術(shù)進出口、貨物進出口。(以工商部門核定內(nèi)容為準)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
5.注冊資本:10090萬元人民幣,已實繳到位。
6.企業(yè)性質(zhì):有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
二、增資人的股東結(jié)構(gòu)
股東結(jié)構(gòu):溫州圖盛控股集團有限公司(下稱“溫州圖盛集團”)出資金額10090萬元,占股份100%。
三、擬增資股權(quán)比例、注冊資本金
1.本次增資擴股,擬征集2名戰(zhàn)略投資人,擬募集資金不低于39150萬元。
2.擬募集資金對應持股比例為60%。公司注冊資本由10090萬元增加至25225萬元,擬新增注冊資本15135萬元。
3. 增資完成后:原股東方持股40%;新進股東1認繳10090萬元注冊資本金,持股40%;新進股東2認繳5045萬元注冊資本金,持股20%。
四、增資后注冊股本結(jié)構(gòu)
股 東 |
股 比 |
注冊資本出資比例 |
備注 |
溫州圖盛控股集團有限公司 |
40% |
10090萬元 |
|
新進股東1 |
40% |
10090萬元 |
其余不低于16010萬元作為資本公積金 |
新進股東2 |
20% |
5045萬元 |
其余不低于8005萬元作為資本公積金 |
合計 |
100% |
25225萬元 |
|
五、增資出資方式
采用貨幣出資,具體出資方式在增資擴股協(xié)議中明確。
六、增資人的主要財務指標數(shù)據(jù)
近兩年營收情況:2018年資產(chǎn)總額4.17億元,所有者權(quán)益1.36億元,營收7.68億元,利潤總額2170.04萬元;2019年資產(chǎn)總額3.86億元,所有者權(quán)益1.56億元,營收6.49億元,利潤總額2381.22萬元。
七、意向投資人資格條件
1.基本條件
(1)意向投資人應為在中國境內(nèi)(不含港澳臺地區(qū))依法設立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。
(2)股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰、不存在權(quán)屬糾紛,就本次認購的公司新增注冊資本不存在股份代持情形。
(3)意向投資人資金來源合法、清晰,且應具備良好的財務狀況和支付能力(須提供經(jīng)第三方審計的2017-2019年度審計報告,以合并報表口徑為準;當年成立的公司可不提供審計報告,但須提供股東已實繳的出資證明)。
(4)意向投資人應具有良好商業(yè)信用,近三年內(nèi)無違法違規(guī)及不良信用記錄(提供中國人民銀行出具的征信報告)。
(5)本項目不接受聯(lián)合體投資。
(6)意向投資人如果是私募基金或基金管理人的,應在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記、備案手續(xù)。
(7)國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.40%股份投資者條件
除滿足基本條件外,40%股份投資者還需符合以下條件:
(1)意向投資人應為國有控股企業(yè)(公司);
(2)意向投資人實繳注冊資本不低于2億元;
(3)意向投資人應為能提供業(yè)務支持與技術(shù)支持的投資者;
(4)本次增資擬引進40%股份投資人為1家,認購本次增資中的10090萬元注冊資本。
3. 20%股份投資者條件
除滿足基本條件外,20%股份投資者還需符合以下條件:
(1)意向投資人為在浙江省行政區(qū)域范圍內(nèi)注冊成立并有效存續(xù)且實繳注冊資本金不少于人民幣100億的法人或合伙企業(yè)。(執(zhí)行標準:意向投資人須提供有效的營業(yè)執(zhí)照和實繳注冊資本不少于人民幣100億元的證明材料,如:工商備案的章程、合伙協(xié)議、驗資報告、最近一期的審計報告、股東或合伙人出資證明材料、工商登記證明。);
(2)意向投資人若為合伙企業(yè)的,合伙企業(yè)的執(zhí)行事務合伙人注冊地應為浙江省行政區(qū)域范圍內(nèi)。(執(zhí)行標準:提供相應的營業(yè)執(zhí)照。)
(3)意向投資人依法誠信經(jīng)營,具備良好的商業(yè)信譽;需書面承諾公司近五年年內(nèi)(2015年1月1日至今,2015年或之后成立的企業(yè)為企業(yè)成立日起至今)無違法經(jīng)營,且未被列入全國法院失信被執(zhí)行人名單。(執(zhí)行標準:提供書面承諾)
(4)本次增資擬引進20%股份投資人為1家,認購本次增資中的5045萬元注冊資本。
八、增資條件
1.增資起始價:
(1)40%股份增資價格不得低于人民幣 26100萬 元。
(2)20%股份增資價格不得低于人民幣 13050萬 元。
2.參議保證金:
1) 40%股份參議保證金為3000萬元,20%股份參議保證金為2000萬元;
2) 最遲于2020年10月30日16時00分前匯到溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心保證金賬戶:
戶名:溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司
賬號:741000120190008644
開戶行:溫州銀行股份有限公司城東支行
3) 未競得者的參議保證金,在投資人確定后5個工作日內(nèi)退還,不計利息;投資人的參議保證金在簽訂合同后5個工作日內(nèi)原路無息退還至投資人賬戶。
3.項目公告期即為盡職調(diào)查期,意向投資者繳納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉增資相關(guān)文件所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查;并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告的內(nèi)容及增資人的現(xiàn)狀及可能存在的瑕疵,同意根據(jù)本公告及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定全面履行本次增資的程序。
4.本次增資擬募集1名40%股份投資者及1名20%股份投資者。
九、原股東是否參與增資
否。
十、遴選方式
1.本次交易遴選采取綜合評議方式。
2.在公告期間,若已征集到符合條件的意向投資者(40%股份意向投資者及20%股份意向投資者),將采取綜合評議的方式。在規(guī)定的公告期內(nèi)未征集到符合條件的意向投資者(40%股份意向投資者及20%股份意向投資者),增資人將延長公告期限10個工作日。若延長公告期內(nèi)仍未征集到符合條件的意向投資者(40%股份意向投資者及20%股份意向投資者),該項目失敗,增資人將變更遴選條件后,重新進行信息公告。
十一、增資款的支付
意向投資人被確認為投資人后,于20個工作日內(nèi)簽訂增資擴股協(xié)議,增資款的具體支付按照增資擴股協(xié)議支付。
十二、報名購領(lǐng)綜合評議方案文件
1.公告期:2020年8月28日9時30分起至2020年10月30日17時00分止共40個工作日,期間征集意向投資者并辦理增資報名登記手續(xù)。
2.符合條件的意向投資者應在2020年10月30日17時00分前提交全部增資報名材料(日常辦理時間:工作日每日9時00分-11時00分,14時00分-17時00分,地點:溫州市鹿城區(qū)牛山北路13號牛山商務大廈605室),逾期無效。代理機構(gòu)在收到遞交全部增資報名材料后,辦理增資報名登記手續(xù)。
3.意向投資人在辦理增資報名手續(xù)時應提交下列材料:
(1)法定代表人身份證或其授權(quán)代表身份證及其復印件(加蓋公章);
(2)授權(quán)委托書原件(蓋章);
(3)營業(yè)執(zhí)照(副本)復印件(加蓋公章);
(4)產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)要求提交的其他材料。
4.意向投資人在辦理增資報名手續(xù)后可購領(lǐng)項目綜合評議方案文件,綜合評議方案文件發(fā)售時間:2020年8月28日9時30分起至2020年10月30日17時00分止(工作日每日9時00分-11時00分,14時00分-17時00分,未購買綜合評議方案文件的潛在參選方拒絕參加綜合評議)。
5.綜合評議方案文件發(fā)售地點:溫州市鹿城區(qū)牛山北路13號牛山商務大廈605室。
6.綜合評議方案文件每份售價人民幣500元整(售后不退)。
十三、參議文件遞交截止時間及地點
1.時間:2020年11月2日9時30分;
2.地點:溫州市鹿城區(qū)海事路17號金可達商務樓七樓721室。
十四、綜合評議時間和地點
1.時間:2020年11月2日9時30分;
2.地點:溫州市鹿城區(qū)海事路17號金可達商務樓七樓721室。
十五、聯(lián)系人及聯(lián)系電話
聯(lián)系人:熊先生、周先生
聯(lián)系電話:13676780329、13819728077
傳真:0577-85551235 、0577-85502166
浙江電力變壓器有限公司
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2020年8月28日